Crear un Plancton AI es el primer paso para automatizar conversaciones, atender clientes y conectar tus canales digitales de forma más eficiente.

Desde el panel de app.plancton.ai, puedes crear un nuevo agente, vincularlo con WhatsApp Business mediante código QR y comenzar a configurar su comportamiento, personalidad e instrucciones principales.

Es importante no confundir app.plancton.ai con plancton.cloud.
app.plancton.ai es el panel donde se crean y gestionan los Plancton AI.
Por otro lado, plancton.cloud es la plataforma empresarial de Plancton, diseñada para empresas y negocios que necesitan sistemas a medida o soluciones por plantillas según su giro laboral.

Para más información sobre soluciones empresariales, puedes comunicarte al: +52 55 6965 8218.

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Acceder al panel de Plancton AI

Para este paso ya debes tener creada una cuenta en Plancton.ai, comprado una suscripción o una prueba gratuita de 7 días

Para comenzar, ingresa con tu cuenta a:

app.plancton.ai

Al entrar por primera vez, aparecerá un mini tour que te indicará cómo navegar dentro del panel y dónde encontrar las funciones principales.

Este tour sirve como una guía rápida para familiarizarte con la plataforma antes de crear tu primer Plancton.

Crear un nuevo Plancton

Una vez dentro del panel, localiza y presiona el botón:

“Nuevo Plancton”

Después de hacer clic, aparecerá un modal donde deberás colocar un nombre para identificar a tu agente.

Este nombre puede representar:

• El nombre de tu negocio.
• El área que atenderá el agente.
• El canal donde será utilizado.
• La función principal del Plancton.

Por ejemplo:

• Plancton Ventas
• Soporte Clientes
• Restaurante WhatsApp
• Asistente Inmobiliario
• Atención General

Después de colocar el nombre, selecciona la opción para crear el Agente.

Visualizar la información del nuevo Plancton

Una vez creado, aparecerá un nuevo cuadro con la información principal de tu Plancton.

Después de esperar unos segundos, se mostrará un botón llamado:

“Escanear QR”

Este botón sirve para vincular tu Plancton con WhatsApp Business mediante un código QR.

Al hacer clic en “Escanear QR”, se abrirá un nuevo modal donde aparecerá el código que deberás escanear desde tu aplicación de WhatsApp Business.

Vincular Plancton AI con WhatsApp Business

Para vincular tu Plancton con WhatsApp Business, sigue estos pasos desde tu celular:

1. Abre la aplicación de WhatsApp Business.
2. Presiona los tres puntos ubicados en la parte superior derecha.
3. Selecciona la opción “Dispositivos vinculados”.
4. Presiona “Vincular un dispositivo”.
5. Escanea el código QR que aparece en el panel de Plancton AI.

Después de escanear el QR, WhatsApp Business te pedirá asignarle un nombre al dispositivo vinculado.

Puedes colocar:

• El mismo nombre de tu Agente Plancton.
• Un nombre diferente para identificarlo dentro de WhatsApp Business.

Por ejemplo:

• Plancton Ventas
• Bot Atención
• Asistente WhatsApp
• Agente Principal

(Desvinculación)

En caso de requerir desvinculación, volver a la ventada de dispositivos vinculados desde su celular Android/iOS, seleccionar el dispositvo vinculado anteriormente, apretar los 3 botones (menú) y seleccionar “Quitar Dispositivo”

Revisar los canales activos de tu Plancton

Dentro del panel, el ícono de estados de Plancton muestra los canales activos y disponibles.

Actualmente, Plancton AI permite visualizar canales como:

• WhatsApp QR
• Facebook
• Instagram
• Web Chat

Esto te ayuda a identificar rápidamente en qué canales está conectado o disponible tu Plancton.

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Explorar las opciones principales del Plancton

En los tres puntos del cuadro de tu Plancton, encontrarás diferentes opciones de administración.

Entre ellas:

Estadísticas

Permite revisar información relacionada con el rendimiento y actividad del Plancton.

Configuración

Es la sección principal para ajustar el comportamiento, instrucciones, cerebro y parámetros del Plancton.

Ver Chat
Permite consultar las conversaciones que el Plancton ha tenido durante su periodo activo.

Esta opción es útil para revisar interacciones, validar respuestas y detectar oportunidades de mejora.

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Entrar a la configuración del Plancton

Para comenzar a personalizar tu agente, haz clic en el botón:

“Configuración”

Dentro de esta sección encontrarás los identificadores principales y las opciones necesarias para ajustar el funcionamiento de tu Plancton AI.

Conocer los identificadores principales

En la parte inicial de la configuración encontrarás datos importantes como:

• Nombre del Plancton.
• ID del Plancton.
• Botón para exportar configuración.
• Botón para importar configuración.
• Opción para limpiar historial.
• Botón para probar.
• Botón para guardar cambios.

Nombre del Plancton

Es el nombre que identifica a tu agente dentro del panel.

Puedes modificarlo si necesitas organizar mejor tus agentes o si cambia su función.

ID del Plancton

El ID es un identificador único.

Este dato puede ser necesario en caso de solicitar soporte técnico o ayuda relacionada con tu agente.

Exportar configuración

Esta opción permite descargar o guardar la configuración actual de tu Plancton como respaldo.

Es útil si quieres conservar una versión estable antes de hacer cambios importantes.

Importar configuración

Permite cargar una configuración anterior o usar la configuración de otro Plancton.

Esto ayuda cuando quieres replicar una estructura ya creada o recuperar una versión pasada.

Limpiar historial

Esta opción sirve para borrar memorias, historial y conversaciones almacenadas.

Puede utilizarse cuando quieres reiniciar el comportamiento del Plancton o eliminar información previa de prueba.

Probar

El botón de prueba permite revisar cómo está funcionando la configuración conversacional del Plancton.

Esta opción sirve únicamente para validar la conversación y hacer ajustes antes de usarlo con clientes reales.

Guardar

Es importante presionar “Guardar” cada vez que realices un cambio.

Si no guardas los cambios, la nueva configuración puede perderse.

Configurar la pestaña “Cerebro”

Dentro de la configuración, iniciaremos con la pestaña:

“Cerebro”

Esta sección define la base principal del comportamiento del Plancton.

Aquí se encuentran opciones relacionadas con:

• Configuración básica.
• Nombre del agente.
• Motor de inteligencia.
• Personalidad.
• Instrucciones principales.
• Mensaje de bienvenida.

Ajustar la configuración básica

En la sección de Configuración Básica, puedes modificar:

• El nombre del Plancton.
• El motor de inteligencia.

El motor de inteligencia Plancton 1.1 está disponible únicamente para los planes Intermedio y Avanzado.

Este motor permite mejorar la capacidad de respuesta y razonamiento del Plancton, dependiendo del plan contratado.

Configurar personalidad e instrucciones

La sección de Personalidad e Instrucciones es una de las partes más importantes de todo el proceso.

Aquí defines cómo debe comportarse tu Plancton, qué debe responder, qué tono debe usar y qué reglas debe seguir durante una conversación.

Mensaje de bienvenida

El mensaje de bienvenida se envía automáticamente después de que un usuario escribe por primera vez.

Este mensaje debe ser claro, breve y útil.

Ejemplo:

Hola, gracias por escribirnos. Soy el asistente virtual y estoy aquí para ayudarte.
¿Qué información necesitas hoy?

Instrucciones del Agente

Las Instrucciones del Agente son la base del Plancton.

En esta sección se coloca el prompt principal, es decir, las reglas, objetivos, personalidad y flujo de conversación que seguirá el agente.

Estas instrucciones le indican al Plancton:

• Quién es.
• Qué debe hacer.
• Cómo debe responder.
• Qué información debe pedir.
• Qué límites debe respetar.
• Qué hacer cuando no tiene una respuesta.
• Cuándo debe derivar al equipo humano.

Ejemplo de instrucciones para un Plancton de ventas

Eres un asistente virtual de ventas.

Tu objetivo es ayudar al cliente a entender qué necesita, recomendar una opción adecuada y recopilar sus datos para que el equipo humano pueda continuar el proceso.

Tono:
- Profesional
- Claro
- Amable
- Directo
- Consultivo
- Sin sonar robótico

Flujo de conversación:
1. Saluda brevemente.
2. Pregunta qué está buscando el cliente.
3. Haz máximo 3 preguntas para entender su necesidad.
4. Recomienda una opción principal y una alternativa.
5. Si el cliente muestra interés, solicita sus datos.

Datos a recopilar:
- Nombre
- Apellido
- Correo
- Producto o servicio de interés

Reglas:
- Responde con mensajes cortos y accionables.
- No inventes precios, tiempos, descuentos ni garantías.
- Si no tienes un dato, responde:
  “Ese dato lo puede confirmar un asesor humano.”
- Si el cliente pide hablar con una persona, indícale que puedes dejar su solicitud lista para seguimiento.

Primer mensaje sugerido:
“Hola, soy el asistente virtual. Te ayudo a encontrar la mejor opción según lo que necesitas.

¿Qué estás buscando hoy?”

Recomendación importante

Plancton AI permite mejorar las instrucciones con inteligencia artificial.

Sin embargo, es recomendable usar esta función al final del proceso de configuración, cuando ya hayas completado toda la información del Plancton.

De esta manera podrás comparar:

• Tu versión original.
• La versión mejorada por IA.
• Los cambios sugeridos.
• El tono final del agente.
• La claridad de las instrucciones.

Esto permite conservar el control sobre la configuración y asegurarte de que el Plancton responda de acuerdo con las necesidades reales de tu negocio.

Cierre de la primera parte

Con estos pasos ya tienes la base inicial para crear tu Plancton AI, vincularlo con WhatsApp Business y comenzar a configurar su cerebro.

En esta primera etapa, lo más importante es:

• Acceder correctamente a app.plancton.ai.
• Crear un nuevo Plancton.
• Vincularlo mediante código QR.
• Identificar sus canales activos.
• Entrar a configuración.
• Conocer sus opciones principales.
• Comenzar con la pestaña Cerebro.
• Definir su personalidad e instrucciones base.

Una buena configuración inicial permite que tu Plancton responda mejor, atienda con mayor claridad y se adapte a las necesidades de tu negocio desde el primer contacto.

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Configuración de la pestaña Biblioteca en Plancton AI

La pestaña Biblioteca es una de las secciones más importantes dentro de la configuración de Plancton AI.

Aquí se concentra toda la información que el Plancton podrá consultar para responder con mayor precisión durante una conversación.

En esta sección puedes agregar datos clave del negocio, productos, servicios, documentos de contexto y archivos enviables para clientes.

Mientras mejor organizada esté la Biblioteca, mejores respuestas podrá ofrecer el Plancton.

La Biblioteca funciona como una base de conocimiento donde el agente puede encontrar información sobre:

Archivos que puede enviar al cliente.

• La empresa.
• El giro o sector del negocio.
• Productos y servicios.
• Políticas internas.
• Términos importantes.
• Manuales o documentos de apoyo.

Entrar a la pestaña “Biblioteca”

Dentro de la configuración de tu Plancton, selecciona la pestaña:

“Biblioteca”

Esta pestaña permite cargar y organizar la información que el Plancton utilizará como contexto durante sus conversaciones.

Aquí no se configura tanto la personalidad del agente, sino el conocimiento que tendrá disponible.

Completar la sección “Información del Negocio”

La primera sección dentro de Biblioteca es:

“Información del Negocio”

Aquí debes colocar los datos generales de la empresa para que el Plancton entienda mejor a qué negocio representa.

Los campos principales son:

• Nombre de la empresa.
• Industria o sector.
• Descripción del negocio.
• Políticas y términos.

Nombre de la empresa

En este campo debes colocar el nombre oficial o comercial de tu empresa.

Esto ayuda a que el Plancton tenga claridad sobre a quién representa durante la conversación.

Por ejemplo:

• Clínica Dental Sonrisa Maya
• Grupo Inmobiliario Caribe
• Restaurante La Terraza
• Academia Digital Pro
• Plancton AI

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Industria o sector

En este campo se coloca el giro principal del negocio.

Esto le da contexto al Plancton sobre el tipo de empresa, el mercado y las necesidades comunes de los clientes.

Ejemplos de industria o sector:

• Restaurantes
• Salud
• Educación
• Bienes raíces
• Marketing digital
• Servicios legales
• E-commerce
• Turismo
• Tecnología
• Belleza y estética

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Descripción del negocio

La descripción del negocio debe explicar de forma clara qué hace la empresa, a quién atiende y qué ofrece.

No tiene que ser demasiado larga, pero sí debe contener información suficiente para que el Plancton entienda el contexto general.

Ejemplo:

Somos una agencia de marketing digital especializada en ayudar a pequeñas y medianas empresas a conseguir más clientes mediante campañas publicitarias, automatización de atención y estrategias de contenido.

Otro ejemplo:

Somos una clínica dental enfocada en tratamientos preventivos, estéticos y correctivos. Atendemos a pacientes que buscan mejorar su salud bucal con un servicio profesional, claro y cercano.

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Políticas y términos

En esta sección se colocan las reglas, condiciones o políticas importantes que aplica la empresa.

Pueden incluir temas como:

• Políticas de reembolso.
• Condiciones de garantía.
• Tiempos de entrega.
• Cambios o cancelaciones.
• Restricciones del servicio.
• Condiciones de pago.
• Reglas de atención.
• Información que el agente no debe compartir.

También se puede agregar aquí que el Plancton no debe hablar de la competencia, empresas ajenas o temas que no correspondan al negocio.

Aunque esto también puede reforzarse desde las Instrucciones del Agente en la pestaña Cerebro, colocarlo en Biblioteca ayuda a mantener la información alineada.

Ejemplo:

No ofrecemos reembolsos una vez iniciado el servicio. Los cambios de fecha deben solicitarse con al menos 24 horas

Agregar Productos y Servicios

La sección de Productos y Servicios sirve para colocar todo aquello que la empresa ofrece.

Aquí puedes registrar uno o varios productos, servicios, paquetes, planes o soluciones.

Cada producto o servicio debe agregarse de forma individual para que el Plancton pueda identificarlos correctamente.

Información que debe incluir cada producto o servicio

Para cada producto o servicio, se recomienda completar los siguientes campos:

• Nombre.
• Precio.
• Categoría.
• Disponibilidad.
• Descripción.

Nombre del producto o servicio

Coloca el nombre específico de lo que ofrece la empresa.

Ejemplos:

• Consulta dental inicial.
• Paquete de redes sociales.
• Plan Intermedio Plancton AI.
• Menú ejecutivo.
• Servicio de instalación.
• Sesión de diagnóstico empresarial.

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Precio

Agrega el precio del producto o servicio, si aplica.

Si el precio puede variar, es recomendable indicarlo de forma clara.

Ejemplos:

Desde $1,500 MXN

Precio sujeto a cotización según las necesidades del cliente.

$899 MXN mensuales

Si no deseas que el Plancton proporcione precios definitivos, también puedes indicarlo en la descripción o reforzarlo en las instrucciones del agente.

Ejemplo:

El precio puede variar según el proyecto. El Plancton debe indicar que un asesor humano puede confirmar la cotización final.

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Categoría

La categoría es opcional, pero ayuda a organizar mejor los productos o servicios.

Ejemplos de categoría:

• Ventas
• Soporte
• Servicios digitales
• Consultoría
• Paquetes mensuales
• Productos físicos
• Promociones
• Membresías

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Disponibilidad

Este campo sirve para indicar si el producto o servicio está disponible, agotado, limitado o sujeto a agenda.

Ejemplos:

Disponible

Disponible únicamente con cita previa

Sujeto a disponibilidad

Agotado temporalmente

Disponible de lunes a viernes

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Descripción del producto o servicio

La descripción debe explicar qué incluye, para quién es y qué beneficio ofrece.

Ejemplo:

El Plan Intermedio de Plancton AI permite automatizar conversaciones, configurar respuestas personalizadas y conectar el agente a canales como WhatsApp Business. Es ideal para negocios que desean mejorar su atención sin depender completamente de personal humano.

Otro ejemplo:

La consulta dental inicial incluye valoración general, revisión del caso y recomendaciones de tratamiento. Es ideal

Cargar Documentos de Contexto

La sección de Documentos de Contexto permite agregar archivos, folletos, manuales o textos que ayuden al Plancton a conocer mejor la empresa.

Estos documentos sirven como información de apoyo para que el agente pueda responder de forma más concreta y adecuada.

Puedes cargar documentos relacionados con:

• Información general de la empresa.
• Manuales internos.
• Procesos de venta.
• Preguntas frecuentes.
• Folletos comerciales.
• Catálogos.
• Información de productos.
• Procedimientos de atención.
• Contexto general del negocio.

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Cómo funcionan los Documentos de Contexto

Puedes agregar información de dos formas:

Cargando un archivo

Puedes subir un documento directamente a la plataforma.

Al cargarlo, Plancton AI leerá el contenido del archivo y transcribirá automáticamente el texto para utilizarlo como contexto.

Esto es útil cuando ya tienes documentos preparados, como:

• PDFs.
• Folletos.
• Manuales.
• Presentaciones.
• Catálogos.
• Guías de servicio.

Copiando y pegando texto

También puedes copiar y pegar directamente el texto que deseas que el Plancton tenga como referencia.

Esta opción es práctica cuando quieres agregar información específica sin subir un archivo completo.

Por ejemplo:

Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Atendemos solicitudes de soporte, ventas y seguimiento comercial. Para casos urgentes, el cliente puede solicitar contacto con un asesor.

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Recomendación para Documentos de Contexto

Antes de cargar un documento, revisa que la información esté actualizada y sea clara.

Evita subir documentos con datos contradictorios, precios antiguos o información que ya no aplica.

Si el Plancton encuentra información confusa, puede generar respuestas menos precisas.

Lo ideal es que los documentos tengan:

• Información vigente.
• Lenguaje claro.
• Datos bien organizados.
• Precios actualizados.
• Procesos fáciles de entender.
• Indicaciones sobre qué hacer cuando falta información.

Agregar Documentos Enviables

La sección de Documentos Enviables permite cargar archivos que el Plancton podrá compartir directamente durante una conversación con un cliente.

Estos documentos pueden enviarse por diferentes canales, como:

• WhatsApp.
• Messenger.
• Instagram.
• Web Chat, según disponibilidad del canal.

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Qué tipo de archivos pueden ser documentos enviables

Los documentos enviables pueden incluir distintos tipos de archivos permitidos por cada plataforma.

Por ejemplo:

• Audios.
• Documentos.
• Videos.
• Imágenes.
• Notas de voz.
• Catálogos.
• Presentaciones.
• Fichas técnicas.
• Formularios.
• Enlaces informativos.

Esta función es útil cuando quieres que el Plancton comparta información sin que el cliente tenga que esperar a un asesor humano.

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Ejemplos de Documentos Enviables

Algunos documentos que podrías cargar son:

• Catálogo de productos.
• Menú del restaurante.
• Lista de precios.
• Brochure corporativo.
• Video explicativo.
• Audio de bienvenida.
• Formato de cotización.
• Documento de requisitos.
• Presentación comercial.
• Manual de uso básico.

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Importancia de revisar los archivos antes de cargarlos

Es importante verificar que los documentos enviables estén correctos antes de agregarlos.

Si un archivo tiene un error, está desactualizado o contiene un enlace incorrecto, el Plancton podría enviarlo tal como está.

Por ejemplo, si cargas un enlace roto, el Plancton lo enviará roto al cliente.

Por eso se recomienda revisar:

• Que el archivo abra correctamente.
• Que el enlace funcione.
• Que el documento esté actualizado.
• Que el nombre del archivo sea claro.
• Que el contenido corresponda al producto o servicio.
• Que no incluya información privada o incorrecta.

Organizar correctamente la Biblioteca

Una buena Biblioteca permite que el Plancton responda mejor y con menos errores.

Para lograrlo, se recomienda organizar la información de forma clara y separada.

Por ejemplo:

Información del negocio

Aquí coloca datos generales de la empresa.

Productos y servicios

Aquí registra cada oferta de forma individual.

Documentos de contexto

Aquí carga información que el Plancton debe consultar para responder.

Documentos enviables

Aquí sube archivos que el Plancton puede compartir con clientes.

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Ejemplo práctico de Biblioteca configurada

Imaginemos una empresa llamada Clínica Dental Sonrisa Maya.

Su Biblioteca podría quedar así:

Información del Negocio

Nombre de la empresa:
Clínica Dental Sonrisa Maya

Industria:
Salud dental

Descripción:
Somos una clínica dental especializada en limpiezas, blanqueamientos, ortodoncia y tratamientos preventivos. Atendemos a pacientes que buscan mejorar su salud bucal con un servicio profesional y cercano.

Políticas y términos:
Las citas deben confirmarse con al menos 24 horas de anticipación. Los precios pueden variar según valoración. El Plancton no debe dar diagnósticos médicos definitivos ni sustituir la opinión de un odontólogo.

Producto o servicio

Nombre:
Limpieza dental

Precio:
Desde $700 MXN

Categoría:
Tratamientos preventivos

Disponibilidad:
Disponible con cita previa

Descripción:
Servicio de limpieza dental profesional para eliminar sarro, placa bacteriana y mejorar la salud bucal del paciente. El precio final puede variar según valoración del especialista.

Documento de contexto

Preguntas frecuentes sobre tratamientos dentales, horarios de atención, recomendaciones antes de una cita y datos generales de la clínica.

Documento enviable

Catálogo de servicios dentales en PDF.

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Recomendación importante

La Biblioteca debe mantenerse actualizada.

Cada vez que cambien precios, servicios, horarios, políticas o documentos, es necesario actualizar esta sección.

Esto evita que el Plancton entregue información incorrecta a los clientes.

También es recomendable revisar periódicamente:

• Productos activos.
• Servicios disponibles.
• Archivos cargados.
• Políticas vigentes.
• Documentos enviables.
• Información general del negocio.

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Conexiones, canales y estado de IA en Plancton AI

La pestaña Conexiones permite controlar en qué canales estará activo tu Plancton AI y qué funciones tendrá disponibles durante sus conversaciones.

Desde esta sección puedes activar o desactivar canales como WhatsApp, Facebook, Instagram y WebChat, administrar la memoria operativa del agente, habilitar herramientas de conversación y configurar funciones avanzadas como análisis de imágenes, transcripción de voz, lectura de documentos y automatizaciones de WhatsApp.

Esta pestaña es clave porque define dónde puede responder la IA y qué puede hacer durante una conversación.

Activar o desactivar canales

Dentro de la pestaña Conexiones, encontrarás los canales disponibles para tu Plancton.

Los canales principales son:

• WhatsApp
• Facebook
• Instagram
• WebChat

Por defecto, los cuatro canales vienen activados.

Esto significa que, si todos están encendidos, Plancton AI podrá responder en cualquiera de esos canales, siempre que estén correctamente vinculados.

¿Qué pasa si desactivo un canal?

Si desactivas un canal, Plancton AI dejará de responder por ese medio.

Por ejemplo:

• Si desactivas WhatsApp, el Plancton no responderá mensajes de WhatsApp.
• Si desactivas Instagram, no atenderá mensajes de Instagram.
• Si desactivas Facebook, no responderá desde Messenger.
• Si desactivas WebChat, no responderá desde el chat web.

Esto permite controlar mejor dónde quieres que el agente esté activo.

Disponibilidad del WebChat según el plan

El canal WebChat permite integrar el Plancton en una página web para que los visitantes puedan conversar con la IA desde el sitio.

Sin embargo, esta función no está disponible en todos los planes.

El WebChat está disponible a partir de los planes:

• Intermedio
• Avanzado
• Personalizado

El plan Básico no incluye WebChat.

Revisar el estado de IA

El estado de IA permite identificar si el Plancton está activo y disponible para responder en los canales conectados.

Cuando un canal está activado y correctamente configurado, la IA podrá atender conversaciones en ese medio.

Es importante revisar esta sección cada vez que realices cambios en la configuración o en los canales.

Esto ayuda a confirmar que el Plancton está funcionando donde realmente lo necesitas.

Configurar la memoria operativa

Dentro de la misma pestaña Conexiones, encontrarás la sección de Memoria Operativa.

La memoria operativa permite que el Plancton tenga más contexto sobre las conversaciones que ha tenido durante su tiempo activo.

Esta función ayuda a que el agente pueda recordar información útil de interacciones anteriores y mejorar la continuidad en la atención.

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¿Para qué sirve la memoria operativa?

La memoria operativa puede ayudar al Plancton a:

• Recordar conversaciones anteriores.
• Mantener contexto por cliente o número.
• Identificar información repetida.
• Dar seguimiento a solicitudes previas.
• Mejorar sus respuestas con base en interacciones pasadas.
• Conservar datos útiles durante el tiempo activo del agente.

Por ejemplo, si un cliente ya preguntó por un servicio anteriormente, el Plancton puede usar ese contexto para continuar la conversación de forma más natural.

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Memorias por diferentes números

La memoria también puede mantenerse por diferentes números o contactos.

Esto significa que el Plancton puede conservar contexto según la conversación que haya tenido con cada usuario.

Esto resulta útil cuando varios clientes escriben al mismo canal, ya que cada conversación puede tener su propio historial y contexto.

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Borrado o limpieza de memorias

En algunos casos, puede ser necesario borrar memorias o limpiar información previa.

Esto puede ayudar cuando:

• Se hicieron pruebas internas.
• El agente recibió información incorrecta.
• Se desea reiniciar el contexto.
• Se necesita limpiar conversaciones antiguas.
• Se quiere evitar que el Plancton use datos pasados.

La memoria operativa debe usarse con cuidado, ya que puede influir directamente en la forma en que el Plancton responde.

Configurar herramientas disponibles

En la sección de Herramientas Disponibles, puedes activar o desactivar funciones que el Plancton puede utilizar durante una conversación.

Estas herramientas amplían las capacidades del agente y le permiten realizar acciones más específicas.

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Enviar mensajes vía WhatsApp

Esta herramienta permite que el Plancton pueda enviar mensajes a través de WhatsApp.

Puede habilitarse o deshabilitarse según las necesidades del negocio.

Si esta opción está desactivada, el Plancton no podrá enviar respuestas por WhatsApp aunque el canal esté conectado.

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Enviar documentos por WhatsApp

Esta herramienta permite que el Plancton envíe documentos o archivos mediante WhatsApp.

Es útil cuando el negocio quiere compartir:

• Catálogos.
• Brochures.
• Listas de precios.
• PDFs.
• Imágenes.
• Videos.
• Audios.
• Documentos informativos.

Para que funcione correctamente, los documentos deben estar bien cargados y configurados en la Biblioteca.

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Acceder a la información del negocio

Esta herramienta permite que el Plancton consulte la información configurada en la sección Información del Negocio.

Con esto, la IA puede responder usando datos como:

• Nombre de la empresa.
• Industria o sector.
• Descripción del negocio.
• Políticas.
• Términos.
• Condiciones importantes.

Esto ayuda a que el Plancton responda de forma más alineada con la empresa.

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Buscar productos o servicios

Esta herramienta permite que el Plancton busque dentro del catálogo configurado previamente en la Biblioteca.

Sirve para que el agente pueda consultar productos o servicios específicos durante una conversación.

Por ejemplo, si un cliente pregunta:

¿Tienen paquetes para redes sociales?

El Plancton puede buscar dentro del catálogo y responder con la información configurada.

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Calcular precios

La herramienta de cálculo de precios permite que el Plancton realice operaciones básicas cuando los productos o servicios tienen precios configurados.

Puede realizar operaciones como:

• Sumas.
• Restas.
• Multiplicaciones.
• Divisiones.

Esto ayuda a entregar respuestas más útiles al cliente.

Por ejemplo:

Cliente: Quiero 3 paquetes de $500 cada uno. ¿Cuánto sería en total?

Plancton: El total sería de $1,500.

Esta herramienta es especialmente útil para negocios que manejan paquetes, cantidades, cotizaciones simples o productos con precios definidos.

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Obtener fecha y hora actual

Esta herramienta permite que el Plancton tenga contexto sobre la fecha y hora actual.

Esto puede servir para respuestas relacionadas con:

• Horarios.
• Citas.
• Disponibilidad.
• Fechas límite.
• Seguimientos.
• Promociones temporales.
• Confirmaciones de agenda.

Por ejemplo:

Cliente: ¿Puedo agendar para mañana?

Plancton: Claro, puedo ayudarte a revisar disponibilidad para mañana.

Herramientas de agenda y calendario

Plancton AI también puede conectarse con herramientas de calendario para gestionar citas, eventos y disponibilidad.

Estas funciones son muy útiles para negocios que trabajan con reservaciones, reuniones o atención por agenda.

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Agendar citas o eventos

Esta herramienta permite que el Plancton pueda crear eventos o citas según la disponibilidad configurada.

Puede usarse para:

• Consultas.
• Reuniones.
• Reservaciones.
• Llamadas.
• Citas de servicio.
• Sesiones de seguimiento.
• Valoraciones.

Por ejemplo:

Cliente: Quiero agendar una cita el viernes por la tarde.

Plancton: Claro, puedo revisar la disponibilidad para ese día.

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Comprobar disponibilidad

Esta opción permite que el Plancton consulte la disponibilidad del calendario conectado.

Puede trabajar con calendarios como:

• Google Calendar mediante Google OAuth.
• Calendario normal conectado.
• Calendario configurado en el sistema.

Esto permite evitar empalmes o citas duplicadas.

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Cancelar eventos

La herramienta de cancelación permite que el Plancton gestione solicitudes de cancelación de eventos o citas.

Por ejemplo:

Cliente: Quiero cancelar mi cita de mañana.

Plancton: Claro, puedo ayudarte con la cancelación. ¿Me confirmas el nombre con el que fue agendada?

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Consultar agenda

Esta función permite que el Plancton revise eventos o citas existentes dentro del calendario conectado.

Puede ayudar a confirmar horarios, revisar disponibilidad o verificar si una cita ya fue registrada.

Configurar características avanzadas

La sección de Características Avanzadas permite activar funciones más potentes para que el Plancton pueda interpretar distintos tipos de contenido.

Estas herramientas ayudan a que el agente no dependa únicamente de texto escrito, sino que también pueda procesar audios, imágenes, videos y documentos.

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Transcripción de voz

La transcripción de voz permite que el Plancton pueda leer automáticamente notas de voz enviadas por los usuarios.

Esto es útil cuando un cliente manda un audio en lugar de escribir.

Por ejemplo:

Cliente envía una nota de voz: “Hola, quiero saber cuánto cuesta el servicio de instalación.”

Plancton transcribe el audio y responde con base en el contenido.

Esta función mejora la atención porque muchos usuarios prefieren enviar audios, especialmente en WhatsApp.

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Análisis de imágenes

El análisis de imágenes permite que la IA pueda interpretar imágenes enviadas por los usuarios.

Puede servir para revisar elementos como:

• Comprobantes de pago.
• Fotografías de productos.
• Imágenes de lugares.
• Capturas de pantalla.
• Referencias visuales.
• Evidencias enviadas por clientes.

Por ejemplo, si un cliente envía un comprobante de pago, el Plancton puede analizar la imagen y responder de acuerdo con las instrucciones configuradas en el prompt.

Es importante definir en las instrucciones qué debe hacer el agente cuando reciba una imagen.

Por ejemplo:

Si el cliente envía un comprobante de pago, confirma que fue recibido e indica que el equipo humano validará la información.

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Enrutamiento inteligente

El enrutamiento inteligente permite dividir o asignar conversaciones según ciertos criterios preconfigurados.

Esta función es útil cuando existen agentes o usuarios dentro del panel y se desea organizar mejor la atención.

Puede ayudar a dirigir conversaciones según criterios como:

• Tipo de solicitud.
• Área correspondiente.
• Nivel de urgencia.
• Interés del cliente.
• Categoría del servicio.
• Necesidad de seguimiento humano.

Por ejemplo:

• Solicitudes de ventas pueden dirigirse al equipo comercial.
• Solicitudes de soporte pueden dirigirse al área técnica.
• Solicitudes urgentes pueden marcarse para atención prioritaria.

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Análisis de video

El análisis de video funciona de forma similar al análisis de imágenes, pero aplicado a videos enviados por los usuarios.

Plancton AI puede analizar videos de hasta 30 segundos.

Esto puede ser útil cuando el cliente envía:

• Un video de referencia.
• Un problema con un producto.
• Una evidencia visual.
• Un recorrido de un lugar.
• Una grabación relacionada con el servicio.

El Plancton puede analizar el contenido del video y responder según las instrucciones configuradas.

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Análisis de documentos con IA

El análisis de documentos con IA funciona como un lector o escáner inteligente de documentos.

Esta herramienta permite que el Plancton lea y procese archivos como:

• Facturas.
• Contratos.
• PDFs.
• Documentos de Word.
• Archivos DOCX.
• Documentos con texto escaneado.

Esta función es útil cuando el cliente envía documentos que deben ser revisados o interpretados.

Por ejemplo:

Cliente: Te mando mi contrato para que revisen los datos.

Plancton: Recibí el documento. Puedo identificar información general y dejarlo listo para que el equipo humano lo revise.

Esta herramienta puede ayudar a extraer información, identificar datos importantes y agilizar procesos de atención.

Automatización de WhatsApp

La automatización de WhatsApp permite activar respuestas automáticas, reacciones y stickers dentro de conversaciones por WhatsApp.

Esta función es opcional y puede activarse o desactivarse según las necesidades del negocio.

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Replies, reacciones y stickers

Con esta función, el Plancton puede responder automáticamente ciertos mensajes o reaccionar de forma preconfigurada.

Puede utilizarse en situaciones como:

• Urgencias.
• Saludos.
• Seguimientos.
• Agradecimientos.
• Objeciones.
• Correcciones.
• Confirmaciones.

Por ejemplo:

Cliente: Gracias por la información.

Plancton puede responder automáticamente:
Con gusto. Estoy aquí para ayudarte.

O también puede reaccionar con un sticker o una imagen, dependiendo de la configuración disponible.

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Uso exclusivo en WhatsApp

Esta función aplica únicamente para WhatsApp.

No afecta directamente canales como Facebook, Instagram o WebChat.

Por eso, si el negocio desea usar stickers, reacciones o respuestas automatizadas de este tipo, debe considerar que estarán relacionadas principalmente con conversaciones de WhatsApp.

Biblioteca de stickers por tenant

Cuando un usuario envía stickers, también existe la posibilidad de guardarlos o descargarlos dentro de la biblioteca de stickers por tenant.

Esto permite administrar recursos visuales que pueden utilizarse dentro de las automatizaciones de WhatsApp.

La biblioteca de stickers puede ayudar a mantener una comunicación más dinámica y cercana, siempre que el tono del negocio lo permita.

Por ejemplo, puede ser útil para marcas con comunicación:

• Amigable.
• Juvenil.
• Cercana.
• Informal.
• De atención rápida.
• De comunidad.

Sin embargo, en negocios más formales, como servicios legales, médicos o financieros, se recomienda usar esta función con moderación.

Recomendaciones para configurar Conexiones correctamente

Antes de guardar los cambios, revisa que cada canal y herramienta esté alineado con la operación real de tu negocio.

Revisa los canales activos

Activa únicamente los canales donde quieres que Plancton AI responda.

Si todavía no usarás Instagram, Facebook o WebChat, puedes desactivarlos temporalmente.

Valida las herramientas disponibles

No todas las empresas necesitan todas las herramientas desde el inicio.

Por ejemplo, si todavía no tienes calendario conectado, puedes dejar inactivas las herramientas de agenda hasta completar esa configuración.

Define reglas claras en el prompt

Aunque las herramientas se activen desde Conexiones, es recomendable reforzar su uso desde las Instrucciones del Agente.

Por ejemplo:

Si el cliente solicita una cita, consulta disponibilidad antes de confirmar cualquier horario.

Si el cliente envía un comprobante de pago, confirma recepción, pero no apruebes el pago. Indica que será validado por un asesor humano.

Si el cliente pregunta por un producto, busca primero en el catálogo antes de responder.

Haz pruebas antes de usarlo con clientes reales

Después de activar canales, herramientas o características avanzadas, realiza pruebas internas.

Prueba casos como:

• Mensajes escritos.
• Notas de voz.
• Imágenes.
• Documentos.
• Consultas de productos.
• Cálculo de precios.
• Solicitudes de citas.
• Cancelaciones.
• Preguntas fuera de contexto.

Esto permite detectar errores antes de que el Plancton atienda clientes reales.

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Ejemplo práctico de configuración de Conexiones

Imaginemos una empresa llamada Consultoría Empresarial Nova.

Su configuración podría quedar así:

Canales activos

WhatsApp: Activado
Facebook: Activado
Instagram: Activado
WebChat: Activado

Memoria operativa

Mantener memoria por número de cliente para dar seguimiento a conversaciones anteriores.
Limpiar memorias de prueba antes de activar el agente con clientes reales.

Herramientas disponibles

Enviar mensajes por WhatsApp: Activado
Enviar documentos por WhatsApp: Activado
Información del negocio: Activado
Buscar productos o servicios: Activado
Calcular precios: Activado
Fecha y hora actual: Activado
Agendar eventos: Activado
Comprobar disponibilidad: Activado
Cancelar eventos: Activado
Consultar agenda: Activado

Características avanzadas

Transcripción de voz: Activada
Análisis de imágenes: Activado
Análisis de video: Activado
Análisis de documentos con IA: Activado
Automatización de WhatsApp: Activada

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