Servicios profesionales

CRM y agenda por WhatsApp para despachos, agencias y consultores

Califica prospectos, agenda reuniones con Meet, cotiza en PDF y cobra con recordatorios.

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Hoy

Necesito llevar la contabilidad de mi negocio, ¿cuánto cobran?

13:08

Depende del número de facturas al mes. ¿Cuántas emites aproximadamente? Con eso te preparo una cotización.

13:09

Guía

Cómo usar Plancton AI en servicios profesionales

Abogados, contadores, consultores y agencias comparten un problema: cada cliente nuevo exige varias conversaciones antes de cotizar, y los cobros se pasan por alto cuando hay trabajo. Plancton conversa con el prospecto, entiende qué necesita, agenda la llamada con su enlace de Meet y deja lista la cotización. Después sirve para recordar pagos pendientes sin que tengas que escribirle a cada cliente.

Lo que pasa hoy

¿Te suena familiar?

Prospectos que preguntan y no vuelven.
Cotizaciones en Word sin seguimiento.
Cobranza manual.

Paso a paso

Así recorre un cliente tu negocio con Plancton

Paso 1
Consulta inicial
El prospecto escribe por WhatsApp, Instagram o el chat de tu sitio con una necesidad concreta.
Paso 2
Calificación
El asistente hace las preguntas que tú definiste: tipo de servicio, urgencia y tamaño del asunto.
Paso 3
Reunión
Se agenda una llamada o videollamada en tu calendario, con enlace de Meet cuando aplica.
Paso 4
Cotización
Se prepara una cotización en PDF con tu marca y se envía por el mismo chat.
Paso 5
Cobro
Los pagos y saldos por cliente quedan registrados, con avisos antes y después del vencimiento.

Cómo ayuda Plancton

Plancton para servicios profesionales

Califica y agenda

Pregunta lo necesario y agenda una llamada con su enlace de Meet.

Cotización en minutos

PDF con tu marca y seguimiento si no contesta.

Cobro a tiempo

Avisos de pago y saldo por cliente.

Ejemplos

Mensajes que puedes adaptar

Son ejemplos para que los ajustes a tu voz y a tus precios; el asistente responde con la información que tú le cargues.

Primera respuesta
“Hola, gracias por escribirnos. Para orientarte, ¿qué tipo de trámite necesitas y para cuándo lo requieres?”
Agendar llamada
“Puedo apartarte una llamada de 30 minutos el martes a las 12:00 pm o el miércoles a las 5:00 pm. Te llegará un enlace de Meet.”
Recordatorio de pago
“Te recordamos que la factura de octubre está pendiente. Si ya pagaste, responde con tu comprobante para registrarlo.”

Configuración

Qué enseñarle a tu asistente

Antes de encenderlo lo pruebas desde el panel y corriges lo que no te guste.

Tus servicios con descripción, alcance y rangos de precio que quieras publicar.
Las preguntas de calificación para cada servicio.
Un calendario de llamadas y reuniones, con duración por tipo de cita.
Plantilla de cotización con tu logotipo y condiciones.
Qué temas siempre pasan a un socio o responsable: asuntos legales o fiscales concretos.

Funciones

Qué funciones usar en servicios profesionales

Contactos y embudos de venta

Embudo del prospecto al cliente, con campos propios (giro, tamaño, servicio contratado).

Agenda y citas

Llamadas y reuniones con Meet y sincronización con Google Calendar.

Ventas, cotizaciones e inventario

Cotizaciones en PDF con tu marca y seguimiento si no contestan.

Cobros y créditos

Cuentas por cobrar por cliente, con pagos parciales y avisos.

Canales

Dónde te escriben tus clientes

Hoy puedes atender WhatsApp, Instagram, Messenger y Chat web desde una sola bandeja. WhatsApp oficial y TikTok están como próximamente y no cuentan todavía.

Planes

Cuánto cuesta

Los planes de Plancton AI empiezan en $299 al mes más IVA, con 14 días de prueba. Qué incluye cada uno, y desde qué plan se activan agenda con varios calendarios, cobros y contabilidad, está en la página de precios.

Preguntas frecuentes

Dudas comunes en servicios profesionales

¿El asistente da asesoría legal, fiscal o contable?

No debe. Se configura para orientar sobre tus servicios, calificar al prospecto y agendar; cualquier asesoría concreta la da tu equipo. Sólo responde con la información que le cargas.

¿Puedo cotizar por proyecto o por iguala?

Sí. La cotización se arma con tus conceptos y precios y se envía en PDF; el cobro recurrente lo registras por cliente en Cobros, del plan Intermedio.

¿Qué pasa con la confidencialidad?

Cada persona de tu equipo ve sólo lo que su rol permite. Revisa la página de Seguridad y evita guardar en notas información que no necesites.

¿Se integra con mi calendario?

Sí, con Google Calendar y Meet. La Agenda con varios calendarios es parte del plan Plus.

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